重庆银行获批发行5000万境外优先股

2017年07月17日 10:31  来源:人民网

导读:记者获悉,重庆银行境外非公开发行优先股计划已获重庆银监局批准。根据批复,重庆银行获批发行不超过5000万股境外优先股,募集资金不超过人民币50亿元人民币或等值外币,并按照有关规定计入其他一级资本。

记者获悉,重庆银行境外非公开发行优先股计划已获重庆银监局批准。根据批复,重庆银行获批发行不超过5000万股境外优先股,募集资金不超过人民币50亿元人民币或等值外币,并按照有关规定计入其他一级资本。

2016年12月至今,包括哈尔滨银行、邮储银行、招商银行在内的7家银行陆续披露境外优先股发行计划,累计拟发行额达965亿元,其中5家银行在2017年3月下旬陆续披露发行计划,累计拟发行额逾800亿元。

穆迪此前发布报告认为,中小银行资产增长强劲和盈利能力转弱的背景下,包括首发(IPO)、资本债、优先股等募资行为将帮助银行补充资本水平,以满足更严格的监管要求。

除资本压力外,中资银行扎堆计划发行境外优先股还与境内外市场情况有关。有银行战略研究人士认为,“优先股本是银行比较青睐的融资选择,境外发行成本虽然比国内低不了多少,但发行在获得美元负债的同时,还能丰富资本补充渠道,提升境外影响力。”

据了解,中资银行境外优先股发行与国内一致,普遍采取“基准利率固定溢价”并分阶段调整的定价模式,浮动股息率定价模式也被普遍认为有利于灵活控制发行成本。

不过,不同市场环境、评级的差别将导致优先股股息率存在差异,尤其是对第三方评级更为认可的纯外资机构。以较早发行的中行、工行为例,两家银行境外优先股的标准普尔初步评级分别为“BB-”、“BB”级,结果工行境外优先股股息率较中行低0.75个百分点。

从目前H股上市银行优先股看,评级机构对中小银行优先股评级较低,部分银行甚至不进行评级。

“目前中资银行境外优先股的认购方中,70%~80%是境内投资者,剩下的‘纯外资’中以东南亚投资者为主,他们对中资银行更为了解,也更为认同其优先股的投资价值,这种情况下评级的必要性不大。” 一家中资银行董秘对记者表示。

( 编辑: 袁霞 )
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